布雷博 (Brembo)通過收購奧林斯 (?hlins)擴大汽車市場產品范圍,增強其作為智能集成解決方案提供者的地位
作為布雷博歷史上規模最大的收購,此次交易進一步強化集團的品牌組合
奧林斯 (?hlins)擁有深厚的賽車技術傳承,作為世界摩托車錦標賽、一級方程式、超級摩托車錦標賽、納斯卡等賽事的知名供應商,活躍在各大錦標賽中
2024年10月11日,布雷博(Brembo)宣布與阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management, Inc.)附屬公司管理的基金投資組合公司天納克(Tenneco)簽署協議,收購?hlins Racing 100%股份,該公司是原始設備、賽車運動和售后市場領域摩托車和汽車優質高性能懸架技術的領先制造商。
布雷博集團執行董事長:馬泰奧· 蒂拉博思齊 先生
“?hlins與布雷博完美契合。作為全球知名品牌,?hlins不論在賽道上還是在公路上,都擁有穩固的業務和無與倫比的聲譽”,布雷博集團執行董事長馬泰奧· 蒂拉博思齊(Matteo Tiraboschi)表示。“歡迎?hlins加入我們集團,這是我們擴大汽車市場產品范圍的絕佳機會。通過此次收購,我們在為客戶提供智能化、集成化解決方案的戰略上又向前邁進了一步,充分發揮車輛輪邊關鍵技術之間的協同效應。”
?hlins Racing成立于1976 年,總部位于瑞典斯德哥爾摩的烏普蘭斯韋斯比,業務遍布全球。該公司擁有約500名員工,在瑞典和泰國擁有兩家生產工廠和兩個研發中心,在美國、德國、泰國和瑞典設有四個分銷和測試機構。
?hlins 的懸架技術以精準、性能和創新而聞名。憑借數十年的專業知識和先進的工程技術,?hlins Racing 提供廣泛的產品,包括減震器、前叉、轉向阻尼器、軟件和算法,以及面向 OEM 原始設備和售后市場的配件。該公司還擁有深厚的賽車技術傳承,作為世界摩托車錦標賽、一級方程式、超級摩托車錦標賽、納斯卡等賽事的知名供應商,活躍在各大錦標賽中。預計到 2024 年底,?hlins Racing的營業額將達到 1.44 億美元,調整后的息稅折舊及攤銷前利潤率預計在 21% 至 22% 之間。
“我們相信布雷博是帶領 ?hlins Racing更上一層樓的理想合作伙伴”,天納克首席執行官吉姆·沃斯(Jim Voss)表示。“此次交易不僅使 ?hlins 及其員工能夠在布雷博的市場領導地位下持續取得成功,還將對天納克簡化業務組合和增強財報表現的戰略提供支持,進而幫助我們實現長期愿景。”
?hlins Racing首席執行官湯姆·維滕施萊格(Tom Wittenschlaeger)則表示:“通過與布雷博攜手合作,我們很高興能夠解鎖新的增長機遇,并利用各自的優勢和資產來推動創新,為客戶和員工創造更大的價值”。
?hlins Racing致力于為公路和賽道研發新一代機電懸架技術。這種創新驅動的模式將會助力布雷博實現成為未來移動出行解決方案提供者的企業使命。
本次交易是布雷博歷史上規模最大的收購。在沒有現金或金融債務的情況下,本次交易的收購價格為4.05億美元(按照當前匯率計算約合3.7億歐元),并按慣例遵循價格調整機制。該交易將使用可用現金支付。
此次收購尚需按慣例獲得監管機構的批準,交易預計于2025年初完成。
此次收購延續了布雷博在摩托車和賽車領域的投資。2021年,集團收購了丹麥的SBS Friction公司和西班牙的西互公司(J.Juan),完善了布雷博在兩輪車制動系統解決方案的產品組合。今年二月,布雷博宣布進軍泰國,并設立全新生產基地,專為摩托車制造商生產制動系統。 布雷博還擁有Marchesini品牌,該品牌在賽車和公路摩托車輕合金輪轂的研發和制造領域處于領先地位。
兩輪車業務目前約占布雷博總收入的13%。
美銀證券(BofA Securities)擔任布雷博的財務顧問,盛信律師事務所(Simpson Thacher & Bartlett)和博耐禮律師事務所(BonelliErede)擔任其法律顧問。杰富瑞集團(Jefferies LLC)擔任天納克的首席財務顧問,巴克萊銀行(Barclays)同時擔任其財務顧問,盛德國際律師事務所(Sidley Austin LLP)擔任法律顧問。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。
