寶馨科技(002514.SZ)在2021年開始布局新能源領(lǐng)域，如今轉(zhuǎn)型成效初顯。據(jù)最新發(fā)布的半年報顯示，公司上半年實現(xiàn)營收3.9億，凈利潤524萬。其中，新能源板塊開始發(fā)力，營收突破1.6億，較上年同期增長244.62%。新能源板塊毛利率39.02%，較上年同期增長26.76%。
寶馨科技布局光伏領(lǐng)域，一開始就精準(zhǔn)聚焦于高效異質(zhì)結(jié)電池/組件這一前沿技術(shù)，更在前瞻布局鈣鈦礦/異質(zhì)結(jié)疊層技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化實現(xiàn)。
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目前，寶馨科技已規(guī)劃異質(zhì)結(jié)電池和組件產(chǎn)能達10GW，懷遠一期2GW高效異質(zhì)結(jié)電池及2GW光伏組件項目預(yù)計在年內(nèi)投產(chǎn)。業(yè)內(nèi)分析認為，隨著降本工作有序推進，異質(zhì)結(jié)在光伏領(lǐng)域認可度更高。有效產(chǎn)能釋放后，支撐公司長期穩(wěn)健發(fā)展。
新能源轉(zhuǎn)型初見成效，異質(zhì)結(jié)投產(chǎn)在即
雙碳背景下，新一輪能源革命已經(jīng)拉開序幕。今年上半年，國內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機78.42GW，同比增長154%，其中，集中式新增37.46GW，分布式新增40.96GW。今年3月，我國光伏累計裝機容量已達470.79GW，超越水電成為我國第二大電源類型。
伴隨著光伏市場火熱發(fā)展，行業(yè)技術(shù)也在不斷更新迭代，近幾年各種技術(shù)路線上演前浪推后浪的景象。
隨著PERC電池效率提升逐漸接近瓶頸，新一代光伏電池技術(shù)的應(yīng)用已成為市場選擇的趨勢，N型將成為光伏電池新主線，2023年將成為N型量產(chǎn)元年。
其中，異質(zhì)結(jié)電池(HJT)作為光伏電池領(lǐng)域新一代技術(shù)代表，具有更高的光電轉(zhuǎn)化效率和雙面率、更優(yōu)的溫度系數(shù)、更大的降本空間等優(yōu)勢，已經(jīng)入量產(chǎn)化階段。
寶馨科技在異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能建設(shè)方面，動作更快。根據(jù)已披露公告，公司規(guī)劃異質(zhì)結(jié)電池和組件產(chǎn)能達10GW，懷遠一期2GW高效異質(zhì)結(jié)電池及2GW光伏組件項目預(yù)計在年內(nèi)投產(chǎn)。
同時，寶馨科技于2023年5月29日與懷遠縣人民政府簽訂了6GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件合作協(xié)議，將適時啟動相關(guān)工作。寶馨科技在內(nèi)蒙古鄂托克旗投資建設(shè)的2GW薄片化切片生產(chǎn)線、2GW光伏異質(zhì)結(jié)電池及組件項目，土建及廠房建設(shè)進展順利，并進入機電安裝和裝修招標(biāo)階段，預(yù)計將于2023年底完成土建和廠房建設(shè)。
在下一代光伏電池新技術(shù)上，寶馨科技是首批明確布局鈣鈦礦+異質(zhì)結(jié)兩端疊層技術(shù)路徑的上市公司，與張春福、朱衛(wèi)東教授團隊以及安徽大禹實業(yè)集團有限公司合資成立西安寶馨光能科技有限公司，進行鈣鈦礦/異質(zhì)結(jié)疊層電池技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化推進，目前公司合作團隊的鈣鈦礦/異質(zhì)結(jié)疊層電池實驗室自測效率已超30%。
在研發(fā)方面，西安寶馨光能研發(fā)團隊針對疊層太陽電池面臨的高質(zhì)量寬帶隙鈣鈦礦薄膜材料、疊層電池特種工藝、產(chǎn)業(yè)化制備技術(shù)三大瓶頸問題作出突破。據(jù)悉，為更快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化落地，同時為避免產(chǎn)業(yè)化技術(shù)回爐再研發(fā)的問題，團隊基于10kW-100MW-GW的節(jié)奏來推動產(chǎn)業(yè)化落地實現(xiàn)，力爭在2024年進行100MW級鈣鈦礦/異質(zhì)結(jié)疊層電池產(chǎn)線的工藝規(guī)劃、技術(shù)路徑設(shè)計。
打造新能源產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商
上半年，公司緊跟國家“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略要求，智能化升級原有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展開拓新能源領(lǐng)域業(yè)務(wù)，制定以“新能源產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商”為核心戰(zhàn)略定位，聚焦“新能源+智能制造”雙輪驅(qū)動的發(fā)展方針。
在光伏電池技術(shù)之外，寶馨科技充/換電業(yè)務(wù)發(fā)展同樣迅速。財報披露，上半年寶馨科技充換電板塊營業(yè)收入實現(xiàn)4700萬，較去年同期增長100%，發(fā)展迅速，毛利率更是達到25.2%，優(yōu)于行業(yè)內(nèi)盈利水平。
在業(yè)務(wù)布局上，寶馨科技結(jié)合國家對構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的要求，以充/換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為前提，打造整市“光儲充換”智慧綠色交通網(wǎng)絡(luò)。公司擁有自主品牌充電樁、換電站技術(shù)產(chǎn)品，與華為形成技術(shù)合作，已在南京、上海投運液冷快充站示范項目，并在淮北落地安徽省首個與華為合作的“光儲充換”一體化示范站。
同時，按照整市/縣推進的模式，開拓布局淮北、池州、重慶、南京、蚌埠、鄭州和泉州等城市，探索聚合優(yōu)化“源-網(wǎng)-荷”清潔低碳發(fā)展的新一代智能控制技術(shù)和互動商業(yè)模式，持續(xù)完善整市智慧綠色交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案，助力構(gòu)建多層次一體化綠色出行體系，為“雙碳”綠色交通發(fā)展貢獻力量。
公司采用“整市一張網(wǎng)”項目推進模式，通過“光、儲、充/換”一體化技術(shù)方案，實現(xiàn)光伏發(fā)電系統(tǒng)優(yōu)先為充電樁、換電站電池和分布式儲能進行供電，同時分布式儲能設(shè)備可在電網(wǎng)低谷期進行儲電，大功率直流充電樁具備負荷均衡功能，并在省級區(qū)域聚合多個城市“光、儲、充/換”項目資源，推動實現(xiàn)可控負荷聚合及虛擬電廠的構(gòu)建。
產(chǎn)品方面，公司配套生產(chǎn)交/直流充電樁設(shè)備、重卡換電站設(shè)備等產(chǎn)品，其中充電樁覆蓋7kW-600kW功率范圍，目前公司已具備年產(chǎn)2萬臺套充電樁，100臺套重卡換電站設(shè)備及2,000套重卡換電倉總成的生產(chǎn)能力。
在電動汽車保有量高速增長下，充電樁增量規(guī)模可期。截止2023年6月，中國充電聯(lián)盟總計上報公共充電樁214.9萬臺，其中直流充電樁90.8萬臺、交流充電樁124萬臺。
相比之下，截止2023年6月，電動汽車保有量1259.4萬臺，相比發(fā)改委《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南》提出的“一車一樁”的發(fā)展目標(biāo)，充電基礎(chǔ)設(shè)施增速較快但仍面臨建設(shè)數(shù)量嚴(yán)重不足的問題，預(yù)計2025年國內(nèi)充電樁增量規(guī)模或達944億元，3年CAGR達68.6%。海外供給不足更甚，2025年歐洲和美國公共充電樁市場規(guī)模或達到350/177億元，CAGR分別達到91.3%/106.3%。
