近日光伏產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)數(shù)月的劇烈跌價(jià)終于迎來(lái)企穩(wěn)跡象，InfoLink Consulting的數(shù)據(jù)顯示，本周多晶硅致密料均價(jià)為6.4萬(wàn)元/噸，周環(huán)比降幅5.9%；硅片環(huán)節(jié)，182硅片價(jià)格未發(fā)生變化，仍為2.8元/片，210硅片價(jià)格下跌4.8%至4元/片。整體來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈上游的跌價(jià)趨勢(shì)均出現(xiàn)明顯放緩，跌價(jià)空間持續(xù)收窄。
事實(shí)上，近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)如硅料和硅片，都出現(xiàn)了市場(chǎng)價(jià)逼近或跌破企業(yè)成本線的跡象，部分中小企業(yè)已宣布減產(chǎn)或停產(chǎn)。毫無(wú)疑問(wèn)，這個(gè)有眾多角逐者的熱門賽道的參與者們正在經(jīng)歷一場(chǎng)考驗(yàn)。
一家企業(yè)是否真正具備優(yōu)秀的基因，往往只有經(jīng)過(guò)一輪行業(yè)洗牌才能得以辨別。
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光伏行業(yè)的開拓者
南玻雖以玻璃制造聞名，但并非光伏行業(yè)的新玩家。事實(shí)上，南玻是中國(guó)第一批光伏企業(yè)，也是行業(yè)幾度沉浮的見(jiàn)證者和參與者。
2000年后，伴隨著歐美光伏發(fā)電市場(chǎng)的興起，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)開始步入規(guī)模化發(fā)展階段。但中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)卻面臨著原料、核心裝備和產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)兩頭依托國(guó)外市場(chǎng)的尷尬處境。
2005年，南玻敏銳地嗅到了市場(chǎng)機(jī)遇，利用自身多年積累的浮法玻璃技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)建造了國(guó)內(nèi)第一條具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的光伏玻璃生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口全替代，大幅降低了光伏組件成本。從此，南玻便與光伏結(jié)下了不解之緣。
從9對(duì)、12對(duì)、24對(duì)到36對(duì)棒還原爐，從多晶硅片到單晶硅片，從BASF電池到PERC電池，從125mm到210mm硅片和電池，南玻始終保持與行業(yè)同步，并在部分領(lǐng)域引領(lǐng)創(chuàng)新。
過(guò)去20年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)克服重重挑戰(zhàn)、在激烈國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，隨著光伏技術(shù)不斷創(chuàng)新與迭代，過(guò)去10年間中國(guó)光伏發(fā)電度電成本下降超過(guò)80%。中國(guó)光伏實(shí)現(xiàn)了從被“卡脖子”到全球領(lǐng)先的重大跨越。國(guó)際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)是太陽(yáng)能光伏供應(yīng)鏈所有組件制造中最具成本競(jìng)爭(zhēng)力的地點(diǎn)，成本比印度低10%，比美國(guó)低20%，比歐洲低35%。從技術(shù)到產(chǎn)能，從主鏈到輔材，光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)圍繞著實(shí)現(xiàn)最低的成本收益比而擴(kuò)散。
作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展見(jiàn)證者與參與者，南玻也歷經(jīng)挑戰(zhàn)，在持續(xù)地建設(shè)運(yùn)營(yíng)和技改升級(jí)下，打造了一條涵蓋高純晶硅、硅片、電池片、組件及光伏電站運(yùn)營(yíng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2022年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，南玻太陽(yáng)能及其他產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)突出，營(yíng)業(yè)收入達(dá)38.89億元，同比增長(zhǎng)257%，在行業(yè)利潤(rùn)普遍大幅下滑的大環(huán)境下，南玻實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。
長(zhǎng)期布局 深耕光伏下半場(chǎng)
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，階段性的競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)洗牌不可避免。隨著新舊玩家涌入，新產(chǎn)能持續(xù)落地，市場(chǎng)參與者開始面臨劇烈的震蕩，產(chǎn)能落后、技術(shù)實(shí)力低、財(cái)務(wù)脆弱的企業(yè)將首當(dāng)其沖。
南玻瞄準(zhǔn)光伏新能源行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展路徑，經(jīng)過(guò)十余年的深耕布局，無(wú)論是在技術(shù)儲(chǔ)備還是市場(chǎng)品牌層面均具備深厚的基礎(chǔ)，而其全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，一方面在規(guī)模化效應(yīng)下能夠有效推動(dòng)降本增效，另一方面也使得公司具備一定抗周期波動(dòng)能力。
據(jù)公告顯示，南玻在 2022年9月和10月分別與業(yè)內(nèi)頭部客戶分別簽訂了預(yù)估金額為 212.10 億元（含稅）、99.99 億元（含稅）的硅料銷售合同。不僅如此，高純晶硅致密料已達(dá)到N型電池客戶的使用要求。進(jìn)入2023年，南玻光伏相關(guān)項(xiàng)目及產(chǎn)品線持續(xù)推進(jìn)、逐步落地。4月，南玻再次發(fā)布簽訂硅料長(zhǎng)單銷售合同的公告，預(yù)估金額為 197 億元（含稅）。目前，南玻三筆高純硅料大單合同預(yù)估金額已超500億元，南玻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力凸顯。
如今，光伏行業(yè)內(nèi)卷進(jìn)入下半場(chǎng)，市場(chǎng)悲觀情緒如驚濤駭浪般席卷而來(lái)，但對(duì)此投資者也不用過(guò)于悲觀，畢竟所有行業(yè)的發(fā)展都有周期性。回顧過(guò)往，光伏行業(yè)的快速洗牌的情況之前也出現(xiàn)過(guò)，由于金融危機(jī)和歐美對(duì)中國(guó)光伏的反傾銷調(diào)查，2011年至2013年兩年多的時(shí)間內(nèi)，曾有350家光伏企業(yè)破產(chǎn)倒閉，其轟塌之勢(shì)令人駭然。
當(dāng)我們回頭看時(shí)，行業(yè)的重新洗牌并未讓這個(gè)行業(yè)一蹶不振，而是涌現(xiàn)出了像今天南玻這樣戰(zhàn)略更加篤定，經(jīng)營(yíng)更加穩(wěn)健，技術(shù)更加先進(jìn)的企業(yè)。而南玻將如何續(xù)寫它的光伏下半場(chǎng)，值得市場(chǎng)期待。
