2023年5月30日科藍軟件(300663)發布公告稱公司于2023年5月26日召開分析師會議，東方紅基金鄭童仁、中金資管馮達 艾柯達、興合基金候吉冉、興業證券楊本鴻參與。
具體內容如下：
問：公司的主業及市場和創新產品規劃
(資料圖片)
答：公司的主營業務為銀行互聯網業務，從網上銀行、手機銀行、直銷銀行再到整體的互聯網銀行的4個發展階段，科藍公司起到了一定的引領和推動作用。公司的核心競爭力就是在銀行互聯網領域的不斷創新，主要表現在科技領域的創新性。從2000年到2020年，是銀行線下向線上轉型的20年，公司通過不斷的創新引領了國內這20年的從線下向線上的轉型。科藍公司是百分百在做科技，在科技的引領下使得銀行100%的線下交易轉變為當前銀行90%以上線上交易，所以這是個天翻地覆的變化。包括現在非銀行金融機構的線上化轉型，公司也做了重要的貢獻。
從市場的角度來講，公司在向兩個方向擴展，一個是非銀行金融機構，非銀行金融機構主要是指證券基金、保險、信托、租賃及大型企業集團的財務公司，這些是公司的非銀行金融機構的擴展。這些非銀行金融機構的線上交易其實跟銀行很相像，所以公司向非銀金融機構的拓展相當于是從高處往低打，非銀系統的復雜性和嚴謹性沒有銀行那么高，這個市場還是相當大的。第二個市場拓展方向是今后幾年的海外擴展，海外擴展公司的優勢主要是在于這些成熟的互聯網應用軟件。大家知道我們20年前國的時候，國內無論是基礎軟件還是應用軟件基本上都是空白，經過這20年的發展，國內確實進展還是挺大的，我們在應用軟件方面，反而超過了歐美，至少領先歐美10年以上。這個也就使得我們現在反過來向海外擴展，我們有了制高點，也更容易向東南亞，包括歐美俄羅斯擴展，我們在互聯網應用領域至少領先十幾年。公司未來海外擴展計劃將主要依靠自身的創新優勢，并運用已有的成熟的互聯網應用軟件。從產品的角度來講，公司推出的兩款重要產品，一個是國產數據庫，一個是智能高柜數幣機器人“小藍”，這兩個產品是公司今年下半年準備重點推廣的，這兩個產品都是醞釀很多年了，公司有一個優秀且龐大的團隊做后盾，擁有近5000名IT+金融的復合型人才，包括超1000名數據庫DB，建立了經驗豐富的各類研發與服務人才梯隊。公司擁有可清晰驗證的完整的自主知識產權的國產數據庫，成為目前國內唯一一家既擁有完整自主知識產權的分布式交易型數據庫軟件，又擁有前中后臺完整的互聯網銀行產品家族的供應商。問：請介紹一下公司數據庫去年收入體量及客戶結構，以及公司對數據庫鋪設的規劃答：2022年數據庫業務收入5,000多萬，目前公司國產數據庫SUNDB的主要客戶是銀行、電信運營商及大型企業，其中銀行訂單占比超60%，是主要目標客戶。目前公司已成立了數據庫事業部，2023年下半年將進入市場推廣關鍵期。在這之前公司已有案例只是作為預熱階段試驗，目的是為了更好適配一些行業，公司需要做好充足準備后再逐步打開市場，預計今年推廣之后會進入一個明顯的增長期。
具體的規劃為下半年公司將正式發布SUNDB國產數據庫，因為我們實際上一直在進行國內國產化改造，一直沒有正式發布，正式發布之后就開始市場推廣，主要是在銀行、電信、國網這幾個領域開始大規模的做市場推廣，而且我們是以閉源數據庫的名義來推廣。數據庫國產化替代的風險主要在于對原有業務系統的改造，數據庫國產化替代成功與否，依賴于原有業務系統的應用軟件開發商。公司自身推廣的優勢為SUNDB國產數據庫已經與我們的應用軟件完成了良好的適配，可以為銀行客戶提供基礎的應用保障。問：請簡單介紹一下智能高柜數幣機器人“小藍”答：國內現在有22萬家銀行網點，人民銀行要求在幾年之內完成銀行網點線下的智能化轉型，智能化轉型就需要有智能化設備，簡單給大家介紹一下我們的機器人產品
公司自主研發的國內獨家專利產品——智能高柜數幣機器人 “小藍”，可直接代替網點高柜的人工柜員，節省人工成本，相當于為銀行網點直接創造利潤。產品無需任何高柜柜臺的改造，可節省高額的網點改造成本。在中國郵儲現的北京、杭州和安徽已經試點完畢了，下半年郵儲會把試點逐步擴展，明年會大規模的推廣。光郵儲一家就有四五萬個網點，如果一個網點上一臺智能設備，這個銷售額就非常可觀，因為郵儲是中國線下網點最多的，工商銀行網點數量排第二，農行排第三。我們的機器人“小藍”有三大技術結合和五大亮點，三大技術結合是指小藍高柜智能機器人作為項目智能設備是互聯網與物聯網的結合，軟件與硬件的結合，線上與線下的結合。五大亮點是指第一大亮點就是I應用，已經實現智能對話，辦手續可以完全智能對話。目前已經調通百度“文心一言”，正在試驗營銷運營話術自動生成，通過數據分析用戶需求，提供智能對話、智能問、智能運營、智能客服、智能營銷等豐富的智能化服務。第二大亮點是鴻蒙的概念，鴻蒙的特點就叫萬物互聯，可以連接網點自助設備、平板、智慧屏、物聯網模組，實現設備間互聯互通，為銀行網點轉型、創新型場景應用提供了更多有利條件。第三大亮點就是數字人民幣，客戶只需簡單的“碰一碰”，“掃一掃”即可輕松實現包括紙幣與數字貨幣的兌換，以及硬錢包的發行、硬錢包的兌換(兌入/兌出)、數字錢包余額查詢、數字錢包升級、數字人民幣與銀行賬戶間兌換。第四大亮點叫鄉村振興亮點，現在這種智能設備80%在三四線城市和縣鄉鎮，給人們生活帶來便利。第五大亮點就是數字人元宇宙的概念，目前工作人員可以遠程同時控制多個網點，該工作人員未來將由數字人替代。今年會把試點范圍擴展，工商銀行、華夏銀行、廣東農信、河南農信等已經啟動試點，明年會大規模的推廣，該產品的突出優勢還在于可以節省銀行的人力成本，是對傳統銀行人工業務的智能改造。問：公司目前的訂單增長狀態如何？現在傳統主業中各個產品占比是多少？答：公司訂單保持一個增長態勢，與行業趨勢同步。收入是終驗確認法，所以訂單的增長會逐步在后面收入中體現。
公司與客戶簽訂的合同大部分為綜合性合同，一個合同往往包含多個產品。如果按照功能拆分的話，大體是電子渠道及中臺收入占比40%多；互聯網銀行(含互聯網核心)等包含線上開戶功能整體解決方案收入占比超37%。非銀金融機構收入近幾年增速比較高，占比超10%。科藍軟件(300663)主營業務：主營業務是向以銀行為主的金融機構提供線上軟件產品和電子支付技術服務,可為銀行等金融行業提供基于互聯網技術的咨詢、規劃、建設、營運、產品創新以及市場營銷等一攬子解決方案。科藍軟件2023一季報顯示，公司主營收入2.47億元，同比上升1.63%；歸母凈利潤-846.77萬元，同比下降242.14%；扣非凈利潤-1053.46萬元，同比下降328.5%；負債率55.06%，投資收益105.33萬元，財務費用1311.22萬元，毛利率32.26%。
該股最近90天內無機構評級。融資融券數據顯示該股近3個月融資凈流出2458.14萬，融資余額減少；融券凈流出107.29萬，融券余額減少。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，科藍軟件(300663)行業內競爭力的護城河一般，盈利能力較差，營收成長性較差。可能有財務風險，存在隱憂的財務指標包括：有息資產負債率、應收賬款/利潤率、應收賬款/利潤率近3年增幅、經營現金流/利潤率。該股好公司指標1.5星，好價格指標1.5星，綜合指標1.5星。(指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星)
